Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так популярны?

Метизы – это общее название стандартизированных металлических изделий, которые используются в промышленности и в быту. К метизам относятся прежде всего крепежные изделия – гайки, болты, шайбы, а также проволока, сетка, канаты, электроды и т.п. Их можно изготавливать из черного или цветного металлопроката, а также из разных марок легированной стали.

Метизы имеют непреодолимый недостаток – они подвержены коррозии. Поэтому для их изготовления используют нержавеющие стали с содержанием большого количества легирующих элементов, в том числе хрома, никеля и молибдена, таких как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ и 10Х17Н13М2Т. Также нержавеющий крепеж делают из аустенитных (ISO A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ISO C1, C3, C4) и ферритных сталей (ISO F1, AISI серии 400).

На метизы существует большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые российские заводы производят нержавеющий крепеж не только по национальным стандартам, но и по американским ANSI и SAE, а также по немецким DIN.

Множество стандартов свидетельствует о том, что нержавеющий крепеж очень популярен в таких отраслях, как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт. Они широко используют и отечественные, и зарубежные технологии, что в свою очередь способствует быстрому росту потребности в качественных крепежных элементах на российском рынке. И, конечно, выгоднее и проще закупать их в России.

Подводя итог, можно сказать, что нержавеющие метизы очень востребованы в различных сферах промышленности, а основными поставщиками этих элементов являются российские заводы.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

На данный момент в России действуют десять крупнейших производителей метизов, которые, несмотря на затяжные экономические проблемы, продолжают предоставлять потребителям высококачественные изделия.

Хоть ситуация в стране не совсем благоприятствует, металлургические предприятия показывают отличные результаты и уверенно поддерживают свои места на рынке. К этому стоит добавить, что в России существует еще более 60 производителей метизов, которые также поставляют изделия хорошего качества, однако по масштабам они уступают своим крупным конкурентам.

Таким образом, выбор поставщика метизов на сегодняшний день довольно обширен, и все зависит от потребностей конкретного заказчика.

Ниже приводится список из пяти самых больших компаний, которые производят метизы, занимая до 85% всего рынка, а также до 70% внутреннего рынка:

1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь») является одним из крупнейших производителей метизов среди европейских компаний. Доля компании на рынке России составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, а на итальянском рынке (канаты) - 20%. Основные производственные мощности расположены в Череповце, Орле, Волгограде, на заводе «Днепрометиз» в Украине и на заводе «Раделли» в Италии. Годовой объем выпуска метизов составляет около 900 000 тонн. Компания специализируется на производстве крепежных изделий, калиброванного холоднотянутого проката, проволоки и фасонных стальных профилей.
2. ПАО «МЕЧЕЛ» производит около 500 000 тонн метизов ежегодно, в том числе арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку и канаты. Компанию представляют несколько заводов, таких как АО «Белорецкий металлургический комбинат», ЗАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь» и ЗАО «Мечел Нямунас».
3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» - дочерняя компания Магнитогорского металлургического комбината. В 2016 году завод расширяет свой объём производства на 5% в сравнении с 2015 годом. Ожидается выпуск около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа, 20 000 тонн железнодорожных крепежных элементов.
4. ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК») расположен в Свердловской области и выпускает около 220 000 тонн метизов в год.
5. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) - один из крупнейших заводов в Новокузнецке, производящий около 215 000 тонн метизов в год, в том числе гвозди, стальную сетку, электроды и проволоку.

Игроки второго эшелона на рынке метизов также заслуживают внимания. Их производство не настолько масштабно, как у крупнейших производителей, но они все же выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Одним из производителей, имеющих положительную репутацию на рынке, является ООО «Пензенский метизный завод», который занимается выпуском крепежных изделий. Еще одним игроком является ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж.

Также можно отметить ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий, и ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), который специализируется на производстве крепежных изделий общего назначения и железнодорожного крепежа.

Еще одним значимым игроком на рынке является АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), который занимается выпуском крепежных изделий, а ООО «Балабановский метизный завод» специализируется на производстве крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия из «большой пятерки» и несколько небольших российских заводов входят в Ассоциацию «Промметиз», которая контролирует около 81% российского производства метизов (рис. 3).

Источник: Ассоциация «Промметиз»

За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.

В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.

Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.

(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")

Фото: freepik.com